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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🌽、上市公司盈利偏弱👛、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩳👗🥝，后续有望迎来全面牛市🍈🩳💕👅。但战术层面💝👝🤍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥝🥭🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👞🥬。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💞。但在指数刚突破的2014年7月🌽🍎👿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💗🥕🩲🩲👠。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩳，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💛🍍👗👚，是盈利很强的牛市🍌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👗🍒🥔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资：火山引擎原动力大会(hui)启(qi)动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深(shen)入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大(da)会期(qi)间，火山引(yin)擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生(sheng)服务进(jin)行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降(jiang)低成本；视(shi)频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优(you)势。在服务升级层(ceng)面，火山(shan)引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全(quan)防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更新。

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