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4月的贸易战再次提醒我们🎒，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💔，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍒💋🍍，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍒，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🧡💯，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍎。一旦后续油价因为供给因素飙升🩱，该抑制作用势必减弱🤍🥥🍄🩲。美国通胀隐患重新升温💔🍋👝、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥥💛，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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3💯😡、投资者结构：港股机构投资者占比更高👘🩳🍍，外资占比更高👙🍆，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🧡💓，港股较A股率先受益🍅🍄😻🍋💗。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%💛。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🧅👜💕，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍊💛🥬，海外个人投资者占比5%🥻🤍🎒，外资占比超40%🌽🍍。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🧅🥒🍆😠，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👘🥦🥦，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🤍🍑💟🥝👙。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💗💕😈💝，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥦🥒💛👞、业绩改善🥿、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🩲🥾，同时在A🎒、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍏，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👗🍌，这里以国际中介机构持股比例估算）💞，AH股溢价率仅6%💌🍊💋，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、成(cheng)份(fen)股方面(mian)，航空装备(bei)、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成(cheng)交56.2亿元跃居A股第(di)4！中无人机亦(yi)大涨11.25%，际(ji)华(hua)集团涨停！航天彩(cai)虹、国睿科技跟涨超6%。

2、中國(guó)(guo)市場(chǎng)：海外車(chē)(che)企在中(zhong)國市場短期(qi)內(nèi)或仍麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大競(jìng)(jing)爭壓(yā)(ya)力，但我們(men)也觀(guān)詧(chá)到了一部分郃(hé)資車企已經(jīng)(jing)推齣(chū)了較有競爭力的(de)新車型，我們認(rèn)爲(wèi)海(hai)外(wai)車企的産(chǎn)(chan)品力正(zheng)齣現(xiàn)改善，我們(men)建議(yì)(yi)跟蹤熱(rè)門(mén)新車型的銷(xiāo)量竝(bìng)關(guān)註銷量轉折點(diǎn)。