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2、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率(lv)下(xia)行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积(ji)的(de)金融市场进(jin)入(ru)实(shi)体经济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力(li)占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。