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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例(li)，近(jin)期板块的(de)走强固然存在强(qiang)基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低(di)利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基(ji)本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐(zhu)渐选择(ze)止盈(ying)。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资(zi)金开始流出，选择性价(jia)比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有(you)意愿进行高切低。

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