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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次(ci)是汽(qi)车(che)电子电(dian)气(qi)系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续(xu)上行，供需格(ge)局(ju)进一步变差(cha)。此次整车环节向(xiang)中上(shang)游零(ling)部件的让(rang)利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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2、“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认(ren)为(wei)最优路径是保持不变。我们预(yu)计中位数参与者将暗示 2025 年仅降(jiang)息 25 个基点，低于今年早些时候的两次(ci)降息预期，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距(ju)，市场仍倾(qing)向于降(jiang)息 50 个(ge)基点。鲍威(wei)尔将试图在两者之间找到平衡，承认数据走软(ruan)，但强调在(zai)政策不确(que)定性下，美联储处于‘观望’模式。”