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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的(de)收敛主要(yao)来自政策催化(hua)，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢(yi)价(jia)指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信(xin)用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓(huan)和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布(bu)的1月社(she)融(rong)新增4.64万亿元(yuan)，大幅超(chao)出市(shi)场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后(hou)续(xu)要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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