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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）👢👄💖💌，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🩰🍈🤬💛，并同步募集配套资金💓🍆💞🥑🍎。经初步测算🎒🩳，本次交易预计构成重大资产重组🍉，不构成重组上市🍏💋。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商💋🩰👞、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案👢🍌。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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截面(mian)波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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2💗💛🥝😡、需求：MTO方面💯🥕🎒，二季度甲醇价格大幅下挫👡🌽🥿😈，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定🍈，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好🥦💌🥬，下半年预计9🤬👛💖、10月份仍有支撑🥾💞🥻🩰，随后缓慢下滑。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍇🍋🤬😠💌，包括互联网🧄👛🍅、人工智能、创新药、智能驾驶🥦💛、具身智能等💓；二是消费复苏和品牌出海👄🍄🍇，包括潮玩🩳👿👄💯、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💞🥻，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥻👗💗💟🧡，建议适度进行逆向布局🥿👢🍅。

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1、那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段(duan)II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

2、“市场开始关注一些(xie)更积极的增长因(yin)素，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联席首席投资官基(ji)思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的(de)税收法案(an)最终通过、放松监管的举措(cuo)以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市(shi)场会继续走(zou)高，” 他补充(chong)道。“但在此过程中(zhong)肯定会有一些考验。”