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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资(zi)产重估双重叙事驱(qu)动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是(shi)中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期，外部方面中美(mei)关税边(bian)际改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著。

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1、分化中的(de)收(shou)敛：通胀(zhang)回(hui)归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股(gu)表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀(zhang)推动(dong)的(de)资源品行情下(xia)重(zhong)启上行通(tong)道，万得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀(zhang)上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利(li)润(run)增速21%，通(tong)胀回归带(dai)来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速(su)回升(sheng)，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延(yan)后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港(gang)股跌的分化收敛。

2、然而，鑛(kuàng)區(qū)天氣(qì)噁(ě)劣，能否(fou)保證完成300天(tian)生産(chǎn)(chan)存疑。評(píng)估報(bào)告顯(xiǎn)示，鑛區屬北溫(wēn)帶(dài)大陸(lù)性山(shan)地氣候，鼕(dōng)長(zhǎng)夏短，溫差大。積(jī)雪期180天(tian)（11月初至4月底），積雪深度50至100釐(lí)米。