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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍎，善用赔率思维🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽，分别以25/3/20💯🧡💯💝👘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗👜，除我们自5月以来持续强调的军工🩲👙、风电👡🥕🥕、游戏已陆续兑现外🧡，后续建议关注半导体👙🥥、电池（固态电池主题）👝、电网设备🥬、工业金属🍒💗👿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍎🧡🥻👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥭👠💔，结合估值、拥挤度位置🍄🍉🥿🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😠🥝，以及近期明显涨价的存储🌽💔🍇🥭🩱、小金属。

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2、企业盈利的改善是经济改善的结果🥔🥑🩱，因此🥥，在宏观指标上👡，经济数据的加速改善🍑🥾🍓🤬，例如新增社融的明显回升👠👚🍋，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍎。