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2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。