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1）中东地缘局势扰动(dong)风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构(gou)。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是(shi)自身结构问题。从风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低(di)水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济(ji)基本面或增量(liang)政策的持续发力；结(jie)构上来看，前期活跃的新消费、创新药(yao)等主题的成交占(zhan)比持续(xu)提(ti)升后，细分赛道快速(su)轮(lun)动(dong)，部分获利盘存在止(zhi)盈需求。

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我们相信行业(ye)增(zeng)速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年(nian)的+2% （CICCe），其中 1）北美(mei)市场(chang)（+5%）受益于大选不确定(ding)性(xing)解除，叠加美联储降(jiang)息周期，消(xiao)费者信(xin)心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华(hua)区（+5%）或受益于(yu)一(yi)系列经济**举(ju)措，以及(ji)财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了(le)2024年日元贬(bian)值所带来的(de)昙花一现的入境游(you)客消费高速增长后(hou)，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏(fa)力。韩国（+2%）在经历疫情期间(jian)高增长后增速(su)亦将明显放缓(huan)；4）西欧（+3%）或在(zai)通胀压力(li)减缓、欧洲(zhou)各(ge)央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有(you)进一(yi)步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业(ye)放松对外资限制、印度(du)孟买等城市高端(duan)购物中心的(de)兴建所驱(qu)动。

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