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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)(ji)較(jiào)高的(de)資産(chǎn)(chan)。低估(gu)值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)(zhang)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科(ke)技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)中(zhong)長期配寘(zhi)主線。短期(qi)來(lái)(lai)看，在(zai)市場(chǎng)(chang)主線(xian)快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的(de)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振(zhen)下的大消費(fèi)闆(ban)塊(kuai)。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新(xin)消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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吃喝板块近期(qi)持(chi)续(xu)回调(diao)，但于当前位置或不必过(guo)度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需(xu)相关政(zheng)策持续推出，行业复(fu)苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致(zhi)行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十(shi)年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳健的(de)盈利能力，资金对(dui)行业的(de)中长期配置(zhi)偏好或(huo)逐步提升。

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本周美债和美元(yuan)受(shou)通胀报告和中(zhong)东紧张局势影响大幅波动，本(ben)周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行(xing)。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益(yi)率显著上(shang)行。2年期、10年期(qi)、30年期美(mei)债收益率(lv)本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点(dian)关注(zhu)日央(yang)行会议。

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1、企业的传承不仅关系(xi)到(dao)家(jia)族财富的延续，更(geng)影响着企业(ye)在(zai)激烈市场(chang)竞争中的战略布(bu)局与(yu)创新发展。近年(nian)来，随着市(shi)场环境变化、政策(ce)调整以及技术(shu)革新，医药行业(ye)面(mian)临着诸多挑战与机遇。这非常考验二(er)代接班人在熟悉企业原有业务的基础上，是否具备敏锐的市场洞察力和创新能力，推动企业转型升级(ji)。

2、从研发成本上看，据医药(yao)魔方数据，中国新药研发(fa)成本约(yue)为美国的三分之一至五分之(zhi)一，吸(xi)引了跨国(guo)药企加大在华研发投入。例如(ru)，武(wu)田制(zhi)药在(zai)上海设立亚太研(yan)发中心，同步推进全(quan)球项目。从专(zhuan)利布局(ju)上看，据(ju)医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比(bi)已达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现(xian)尤(you)为突出。