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不知道这么解释你是否能明白🤍💓？有时想想中文真是很有意思。一会儿说“慈不带兵”😈，一会儿说“爱兵如子”；一会说要“三思而后行”🤬👡，一会又说要“当机立断”。呵呵，好像并不矛盾啊🍌🥔🤬👛🍆。他们说的都是事物的不同面而已吧🥬🤬🍋💗🤬？（2010-03-14）

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🌽，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👘👠👗🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿，A股自由现金流收益率不断提升🩱👗💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👿🩰。据估算👜💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉。此外🩲🍌🥔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、最终6月的行业表现(xian)围(wei)绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来(lai)的石(shi)油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性(xing)回升，海外芯片龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨(zhang)。