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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)(xu)多改(gai)革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)(ji)結郃。