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当前，中国白酒行业仍处于深度调整期，白酒行业整体出现增速放慢、动销放缓等现象。不过，针对宏观经济周期🩲、行业发展周期和茅台自身周期调整的“三期叠加”，茅台表示，中国经济向好发展的信心没有变🥾🥬💋、茅台强大的品牌价值认同没有变、茅台酒卓越品质的稀缺性、独特性没有变🍏💕；基于此，茅台酒的基本属性没有变🍅，茅台酒的基本需求面没有变。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💕。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💓🥕，有助于缓解车企“内卷”💗。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍈💋🥬🍍、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💝🥻、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍊💕👢🍅，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💌💔，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👛🧡，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍉，预计会逐步延续回暖态势💯。

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国盛证券分析师表示，更低的研发成本、更快的研发速度🎒💕💞👘😈、更优化的分子，让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品🧄🍌。

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随着百年变局加速演进🥕🍊，国防军工投资逻辑持续强化🎒😻🍎，“强国必先强军🍓🩳🍏👿，军强方能国安”🤬💗🩰🍌！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低(di)位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公(gong)司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、酒类分析师蔡学飞公开表示🎒🤍💛，618电商大促，一些电商平台与商户存在着通过低价白酒产品来进行活动宣传与消费引流等非正常销售情况，这种所谓的低价不具有可持续性，更多的还是营销噱头。