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当创新药风起时，市场聪明资金更多地关注到了港股。从指数层面来看🍌🧡，今年以来（2025.1.1-2025.6.13）🥿🥿🥥，恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）的涨幅也大幅跑赢内地股市的一些创新药指数。

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4、观点：价格方面💛😻，锂矿价格止跌企稳😈🧡。供应端，周度产量环比增加💟💞🥒，6月产量供应环比增速明显👙。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端，周度库存重回增加，下游小幅减少，上游和中间环节有所增加。综合来看🍈👞，需要考虑的是💕💕，一方面💋😡👞，当前矿山端并未有新的停减产动作💓😻💟🧡，同时，从国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大💌；另一方面，锂矿的价格表现相对滞后👙，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生压力👝，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动，但实际基本面没有出现拐点🍓。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💞，是基准判断。这个判断有什么下行风险👠🥔🍄？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👛，比如财政👅🥒👠🍈、货币🍊💞👢👄、经济数据验证💝💕。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👅🥒。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👘💝🍆，强化全球衰退预期🩱💓😡。这种情况下💗🥬，中国需求也可能更长时间维持低位🥥，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍌。

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