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2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。