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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为(wei)23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加(jia)速(su)流出，外(wai)资流出对外(wai)资持股占比(bi)更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的(de)美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公(gong)共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走(zou)弱。

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2、以这样的视角看待短期休整，区域(yu)冲突只(zhi)是触发因素，休整的核心还是结构性行(xing)情已(yi)演(yan)绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者(zhe)增(zeng)量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短(duan)期市场内在稳定性本就下降，借区域冲(chong)突顺势休整。