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5月底以来(lai)，我们反复(fu)提示6月市场主线有望再度偏向科技成长(zhang)。近(jin)期以传媒、通信、医(yi)药为代表的科技成长板块正逐步成为(wei)市场愈发鲜明的主线。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置💞。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低🎒🍓。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中🍊👙，下半年关注实际工资同比能否转正。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中🍏🍇🤍，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示🍋，只要以色列继续袭击伊朗👡，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”🍏。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👝；2🥒🥻🍒👛😠、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥻，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍋💕，美元走强🍆，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🥻。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延(yan)续日(ri)内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日(ri)至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基(ji)础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑(lv)在协议框架(jia)内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气(qi)式发动机零件(jian)等(deng)领(ling)域；相应(ying)的，中国将在稀土出(chu)口(kou)上适(shi)度放宽管控。这(zhe)一结(jie)果符(fu)合我们此前的预判。

2、把钱花在对你最有价值的事情上🩰🥬🍉。对我来说💋，没有什么比购买自由更有价值 —— 时间的自由🍑、选择的自由。你可以通过拥有能够最终支付所有开支的资金和投资来实现这一点。