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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出(chu)。

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不难看出，如果从去(qu)年924开始(shi)每一轮风格轮动大致都(dou)“踩(cai)准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其余市(shi)场下行与(yu)震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组合从去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘意(yi)义有(you)限，但也(ye)说明港股(gu)市场(chang)的结构性行情有多(duo)么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

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1、时间序(xu)列上(shang)来看，最近一周沪(hu)深(shen)300、中(zhong)证500、中证1000指数成分(fen)股时间序(xu)列波动(dong)率环比(bi)上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看(kan)，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

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