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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网(wang)，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由于A股行(xing)业结(jie)构更偏(pian)传统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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