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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资产价(jia)格上行**借贷需(xu)求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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地产行业能(neng)否继续改善仍存(cun)不确定性。本轮地产下行周期已经(jing)持续较长时间，当前出现短暂回暖趋(qu)势，但(dan)多类指标仍是负增长(zhang)，未来能否(fou)保持回(hui)暖态势，仍需观察。

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焦炭方面，焦炭现货稍强运行，天津💞、吕梁以及唐山准一级冶金焦价格不变🍇，日照准一级冶金焦上涨10/吨，期货价格有所下跌，焦炭2509合约下跌1元/吨🍉🍍👝💘。供应方面，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右👞🍏，焦化企业持续亏损，部分焦化企业开工负荷小幅下降，本周独立焦企日均产量减少1.48万吨👄💌🩳，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨；下游钢厂采购节奏有所推迟💖，对焦炭仍有提降预期💓，焦企经营压力不减。需求方面，国内钢材需求回落🤬🍏🥑，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨🍊，同比减少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落🥬，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%🥥🩰🩰😠，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，对于焦炭需求继续小幅回落。库存方面，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨💋💝，钢厂焦炭库存去库2.96万吨，焦炭港口库存去库11.06万吨🍎💯，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来看🥿🩱，终端季节性需求淡季💕🍄🌽，钢材价格弱势运行💘💌🥥💋，铁水日均产量继续回落🍆💕，焦炭现货需求继续转弱👢🍈💌，同时焦煤现货价格继续走弱，成本端对于焦炭价格基本无支撑🍇👄🥿🥦，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大💓👠🍉，焦化企业开工率边际回落👗🍉😠，独立焦化企业库存去化速度较慢🍇🍓🥦，贸易商对于焦炭态度谨慎💘🤬💕，投机性需求缺乏🍉，周内中东局势扰动市场情绪，短期焦炭基本面无明显变化🩲🧄，仍旧延续供需宽松局面，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行态势。

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1、近日，广州市商务局发布《广州市提振消(xiao)费(fei)专项行动实施方案（征(zheng)求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房(fang)地产政策，全面取消限购、限售(shou)、限价(jia)，降低贷款首付比例和利(li)率。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足(zu)住(zhu)房消费需求。持续优化住(zhu)房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积(ji)金支(zhi)付购房首(shou)付(fu)款的同(tong)时申请住房公积金个人住房贷款。业内(nei)分析认为，广州此次政策松绑不仅(jin)是对市场(chang)现状(zhuang)的应对，更(geng)是(shi)有助于(yu)吸引高端(duan)人才、激活产业链条(tiao)，推动城市(shi)长期发展蓄能。此次改(gai)革举措具有深远(yuan)的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新(xin)的活力和机(ji)遇。

2、数据显示(shi)，2024年，深圳国家高新技术(shu)企业超2.5万家、专精特新(xin)“小巨人”企(qi)业1025家，战略性新兴产(chan)业增(zeng)加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投(tou)入占GDP比重达6.46%（仅次于北京(jing)），其(qi)中企业研发投入占全社会研(yan)发投入比(bi)重达94.9%、总量居全国第一；新(xin)能源汽车、人工智能、机器人、电化学(xue)储能、低(di)空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首(shou)位。