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4、交易热度：今年(nian)以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关(guan)性较强，当A股成交热度提升，A股表现较(jiao)港股更优，AH股溢价(jia)指数抬升(sheng)，反之(zhi)下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比(bi)更高，因此当市场风险偏(pian)好(hao)提(ti)升时，散(san)户资金加速入场(chang)，高换手(shou)特(te)性放(fang)大成交(jiao)，推动A股上涨。今年以来A股(gu)交易热(re)度有(you)所下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度(du)的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市(shi)场风险偏不(bu)强(qiang)，而港股凭借低估值和业绩优势(shi)吸引大量南下资金。本(ben)轮(lun)南向资金流入始(shi)于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年(nian)全年的7440亿元(yuan)，日均净流入61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元，南下资金买入额占港股(gu)成交比例30%，较去年24%显著(zhu)提升。

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从关税(shui)角度来看，2025年5月12日，中美(mei)达成协议(yi)，中(zhong)国将对原产于美国的大豆(dou)关税从120%回调至WTO框架下的常(chang)规税率(lv)（预计为3%），自7月(yue)1日起实(shi)施。这将使美国(guo)大豆竞争(zheng)力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对(dui)巴西大豆在中国市场(chang)的份额造成(cheng)一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额(e)为21%，巴西占比超70%，且中国(guo)与巴西已(yi)签(qian)订(ding)了大额采购协议，南美大(da)豆供给的重要性仍在提升。

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數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業咊(hé)高(gao)技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以(yi)上工(gong)業增加值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)(huan)比增長0.61%。

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2025 年以來(lái)(lai)大(da)盤(pán)的兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)(he)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美(mei)元(yuan)見(jiàn)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量(liang)價(jià)齊(qí)陞(sheng)。第二(er)輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后(hou)國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)(bian)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lun)動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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2、东吴证券认为，AI+金(jin)融时代的到来(lai)将(jiang)从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效(xiao)率提升；②与大数据(ju)结合后，金融产(chan)品个性化与精准营销将增强客户粘性(xing)，带来业务增长；③投资者数量增(zeng)长、用户基数提升，投融资需(xu)求提(ti)升，市场交投活跃促进存量(liang)业务边际增(zeng)长率提高。增(zeng)量上，AI赋(fu)能(neng)下新兴产品及(ji)应用应运(yun)而(er)生。