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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🍏🥿👜🍒👙，全周资金面延续宽松💓，周中中美经贸会谈未超预期🍍，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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以色(se)列总理(li)内塔尼亚胡周日上午在接受采访时(shi)，被问及有关该(gai)计划的报道时表示：“有太多关于从(cong)未发生过的对话的虚假报道，我不会对此置评(ping)。” 内塔尼亚胡的一位发言人称，有关特朗普拒绝(jue)以色列计划的报道是 “假的”。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💛🥝，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍏👗💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍒🍒🍆🥾，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅👠🥻💖，在观测到PPI的显著修复之前👞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥻💛🥕。