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（1）宏观方(fang)面，中美经贸(mao)谈判达成框架协议(yi)，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈(tan)判中(zhong)表现出“诚意(yi)”，愿意将目前(qian)实施的 90 天(tian)关税暂缓期延长至 7 月 9 日(ri)之后。整体来(lai)看，美国关税政(zheng)策(ce)反(fan)复，投资者对美国经济前景持更(geng)加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体(ti)较为反复。国内经济(ji)延续弱复苏，政策端也存在加(jia)码的预期，后续主要关注现实(shi)需求兑现情(qing)况。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💝，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💌🤍😡、南美大豆库存压力下降🥻，加菜籽、黑海油料库存紧张💗，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🍄🥑🍅👄，美豆单产出现大幅调整概率低🥭，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天😈，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💘🥻🥻，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥾，市场聚焦美豆油生柴政策👡，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👚🥻，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍍💞，豆粕基差7月预计是低点🧄💛，8月后走强。

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2、4、总结：供需层面驱动有限💟🧡，成本支撑预期增强🤍。综上所述👙👛，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🥾😈，需求端变数仍然较大，关注相关政策🩳🧡，目前看供需层面预期驱动有限🥒👗🍄🧡。成本端的支撑或增强💝💕🍑🍏，煤焦价格自低位持续回升🥕👿😻🍏，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强👚💝🍌。综合来看💔👠🥭，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🍇👠🥦🥿🤍，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。