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消息(xi)麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)(ji)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共(gong)齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架(jia)戰(zhàn)機(jī)(ji)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗的首輪(lún)(lun)空襲(xí)。盤(pán)中最(zui)新消息，伊(yi)方髮(fà)動100多架(jia)無(wú)人機進(jìn)行反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼勢也有(you)噁(ě)化趨(qū)勢。

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但6月13日🍏，以色列突然对伊朗发动空袭🤬💋🍒🥭，随后双方展开多轮交火🍈🥕。中东局势突变💘，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温🩲👄💗、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🧡。

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1、这里我(wo)们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板(ban)块节奏判断的权(quan)重(zhong)。之所以这样，一方(fang)面是(shi)因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经(jing)济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重(zhong)要性提升(sheng)；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段(duan)。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

2、除此之外，劳动力市场仍保持强劲（例如职位空缺率延续下降）、能源价格回落🥥🎒🍍、储蓄率仍有下降空间和投资的低基数效应等🩱，也对欧洲经济形成支撑。总结来说，虽然有较大的外部不确定性，我们认为政策支持或使得2025年下半年欧洲经济增长仍能缓慢改善🥭。