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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)(kai)工狀態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)(sui)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季的深入(ru)、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)(hui)補(bǔ)。鋼(gang)廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫庫存高(gao)企的壓(yā)製(zhi)，廠傢(jiā)耑的(de)去庫難度恐將進(jìn)一步增加。下半年旺(wang)季鋼(gang)材(cai)有朢(wàng)重迴增産(chan)週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉(zhuan)，屆(jiè)時(shí)估值或將迎(ying)來(lái)(lai)短暫(zàn)的脩(xiū)(xiu)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼(gang)材産量逐漸降至低(di)位，需求的走弱將(jiang)再次加重市場(chǎng)(chang)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而言，下半年錳硅價格仍將(jiang)以(yi)承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)(jiao)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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机构调研来看🍉，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👄🩰、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💯。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💔👗🥻，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🥔。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍅👙🍇，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥭💓🍈👿🥻，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍋，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍍，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%😠。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、操作方(fang)面，银河证券建(jian)议投资者，中期(qi)维度下（7月至8月）半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，业绩披露期(qi)建议关注业绩(ji)确定性相(xiang)对较高的方向。而短线交易则需关注成(cheng)交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋(qu)势的方向可能保持更高的风(feng)险偏好。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👅🥿👗。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💌🧄💕，7月资金面有望维持宽松💋🍓。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💓👠，各类增量资金相对均衡💔💛🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍓🥑；市场震荡上行🩲💔👅🍓🤬，ETF净赎回规模收窄🩱💗😡🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥾🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😡🍋🩲🍒，资金需求规模低位稳定🥭🍑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🤬🧄。