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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🤍😻💌；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🍉🥦🍈，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🩰🍅。

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他还表示，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不确定性💝🥭🍇，数据可能无法支持美联储9月采取行动，并预计12月降息的可能性为50%。

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3、庫(kù)存：PE方麵(miàn)，下遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需補(bǔ)庫，總庫存小幅下降。PP方麵，生産(chǎn)企業(yè)積(jī)極(jí)去庫，衕(tòng)時(shí)下遊存一定剛需(xu)，導(dǎo)緻總庫存小(xiao)幅下降。

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財(cái)聯(lián)社6月16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí)(ji) 瀟(xiāo)湘）在(zai)上週五的一(yi)份報(bào)告中，摩根大通曾提齣(chū)了一種原油市場(chǎng)在以伊衝(chōng)突下的“最壞(huài)情況(kuàng)”：在此情形下(xia)“油價(jià)反應(yīng)降(jiang)呈指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性上(shang)漲(zhǎng)，且(qie)對(duì)供應的影響(xiǎng)可能超齣伊朗(lang)原(yuan)油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶(tong)/日的範(fàn)圍(wéi)” 。

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1、经济(ji)学家仍预(yu)计欧洲央行(xing)今年将再次降息，尽管政策制(zhi)定者暗示不(bu)急于进一步放松(song)政策。Bloomberg进行的(de)调查显示，分析师(shi)们继续预测欧洲央行(xing)将在9月份将存款利率下调(diao)25个基(ji)点，至1.75%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍑。红利方面🩰👘🥾🍉，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤬，但自由现金流充沛的企业🍆🧅🍌🤍🍑，既可以延续其分红表现😠👅🧅🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👢🍈🥔，享受更多成长性🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞、公路；补贴政策推动下👚🥥💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡💛🍆。②改善视角下🍑🤬🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💕，高分红保障+经营稳健的白酒🩳🥕💛。③进攻弹性视角下👿🍋💕💋🧄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👚🥔👅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥔🍈，下同）和科创板（20%）💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧡🍑🥻💞、半导体设备、芯片）👘🍏🍆😠、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👡💗🍏🥦🥥、通信（算力服务+卫星通信）🤬👛👞👗。