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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机(ji)会(hui)的重心。

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4、库存：上半年(nian)尿素(su)企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累(lei)库，库存季节性规律(lv)有所(suo)减弱。下半年在产能进一步提升(sheng)、内(nei)需(xu)力度减(jian)弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累(lei)库风险。但若出(chu)口(kou)或(huo)需求出(chu)现超预期表现(xian)，则企业库(ku)存(cun)有望向(xiang)港口或中(zhong)下游转移。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位(wei)數。

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因此对少数个税需要(yao)补(bu)税人群，今天（6月30日）是免(mian)除滞纳金的最后一天，应抓紧时间申报(bao)，避免额外缴纳高额滞纳金，且还影响个人纳税(shui)信用。目前(qian)中国有项优惠政策，即个(ge)人补税金额不超过400元的可以豁免补税。

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