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需求端，下半年海外生(sheng)铁产量各区域(yu)分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度(du)等国需求(qiu)增(zeng)加。上半年需求(qiu)端表现超预(yu)期，特别(bie)是(shi)二季度铁水产量持续维持高位，且今(jin)年钢厂高炉(lu)持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润(run)水平，预计整体全年(nian)铁水产量下降约800-1000万吨左(zuo)右，下半年日均铁水(shui)产(chan)量222万吨，同比下降(jiang)1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万(wan)吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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1、目(mu)前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和(he)。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复(fu)，但是整体来看对资本市(shi)场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、近日🥕🍌，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示🧡，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证😈👿，广泛凝聚共识”。