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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💋🥻👞🥾，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥬🤬？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政😈、货币🩲🩳、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🩲😈🧅💖，只能是长传导链条的风险👝🥝🍄，比如中期资产配置格局的变化🍌👜。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧄👡🍅🩱，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥒👠。而在中长期中美竞争视角下👡🥔🍄🥻，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的(de)原囙(yīn)：1、基(ji)本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)(jiao)A股業(yè)績(jī)增(zeng)速更強(qiang)，A股消費(fèi)+製(zhi)造(zao)+週期，港股更偏科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較(jiao)小。2、估值：從(cóng)估(gu)值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值(zhi)歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)(ji)構化(hua)程度更深，外資佔(zhàn)比更(geng)高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善(shan)、更爲(wèi)(wei)便捷開(kāi)放(fang)的製(zhi)度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)(jing)流入61億(yì)元，去年全年日均(jun)淨流(liu)入僅(jǐn)30億(yi)元。

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市场回顾：本周A股、港股(gu)指数先扬后抑，周五中东(dong)地缘冲突(tu)使得资金流出风险资产，全球(qiu)股(gu)指普遍回调，中(zhong)国权益市场亦跟随调整。A股(gu)市场成交(jiao)额放(fang)量，主要指数多数收跌，仅创(chuang)业板指、微盘股指上涨；北证(zheng)50、科创50领跌。一(yi)级行业方(fang)面，本周A股有色(se)金属、石油石(shi)化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气(qi)开采受外围扰动因素(su)走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关(guan)口，人(ren)民币汇率震荡。

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