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关税锚转向美债锚🍒🩲🍓，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一💖👜， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💔，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🎒🥕👿，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🥔。

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本週港(gang)股通交易(yi)區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年(nian)6月23日(ri)-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较(jiao)多，并且(qie)前期(qi)减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改(gai)善，加工费回升顺利，冶炼厂利润(run)修复(fu)使得锌锭供应(ying)上升。国内需(xu)求逐渐进(jin)入淡季，锌锭供(gong)需(xu)过剩(sheng)局面(mian)将逐步体现，锌价表(biao)现将会承压(ya)。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动(dong)区间在 20000-23000 元 / 吨。

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“红(hong)军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海(hai)结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央(yang)红军先遣队司令(ling)员刘伯承(cheng)与(yu)彝族首领小叶丹歃(sha)血为(wei)盟的佳话。

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1、从历史来看，历年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨(ju)潮大盘(pan)占优概率高(gao)，其优于小盘风(feng)格(ge)的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但(dan)跑赢万得(de)全A的概率仅20%。

2、货币市场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比(bi)上行(xing)，6个月/1年期(qi)/3年期(qi)国债到期收益率月环比下行。截至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月环比(bi)上(shang)行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上(shang)月(yue)末分别下行12bp/11bp/10bp。