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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且(qie)缺乏主线(xian)，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在(zai)进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资(zi)余额未(wei)随指(zhi)数修复至关(guan)税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。

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