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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后(hou)是宏观(guan)风(feng)险缓解与市(shi)场风险偏(pian)好修(xiu)复(fu)的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平(ping)息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的(de)处(chu)理降低了市(shi)场对其(qi)潜在执政不确定性的担(dan)忧，而(er)这一点正是一季度(du)部(bu)分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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