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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的(de)货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性💋🍊。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号🥝。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”🍌🩲👜，一旦全球需求进一步疲软👢💌，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷🩱🍑🧄。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称🥬💘，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一。

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