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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑，避免(mian)频繁(fan)对(dui)宏观信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微(wei)盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价(jia)格信号的进一步(bu)普遍(bian)下(xia)行(xing)可能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”👝🥒🤍🍑，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科🍍🥦，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生🍏💔？

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1、展(zhan)望下半年(nian)，虽然绝对收益近期或(huo)受到风险(xian)偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的(de)态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美国的经(jing)济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球(qiu)资金再配置中(zhong)受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美(mei)国的(de)营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美(mei)国），但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲(zhou)公司大多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风(feng)险，一是(shi)美国和全球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅度，二(er)是关税有可能(neng)带来的成本(ben)和收入端的双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧(ou)洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大幅削减美(mei)国(guo)处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财(cai)政政策利好的银行和(he)国防领域，以及偏防御且也能在财政转(zhuan)向中受益的(de)公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动(dong)内(nei)需为(wei)主线。

2、知情人(ren)士稱(chēng)，以色列已與(yǔ)美國(guó)討(tǎo)論(lùn)可能增加其蓡(shēn)(can)與程度，不(bu)過(guò)一位以色列官員(yuán)警告稱，這(zhè)(zhe)些對(duì)話(huà)尚未涉及(ji)更詳(xiáng)細(xì)的 “實(shí)際(jì)” 討論。消息人士稱，儘(jǐn)筦(guǎn)特朗(lang)普希朢(wàng)避(bi)免可能進(jìn)一步 破壞(huài)中東(dōng) 的(de)長(zhǎng)期穩(wěn)定，但**內(nèi)部一些人認(rèn)(ren)識(shí)到，美國(guo)的軍(jūn)事援助可能幫(bāng)助以色列更快實現(xiàn)其目標(biāo)。