1、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动,大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍑,字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍆👢、Agent开发💌🍄🤬、多模态理解等前沿领域🍉🧄🤍,深入探讨 AI 技术产业化路径💕👝👠🥥。大会期间,火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型,并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上,豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥑🩰🍄👝,同时显著降低成本;视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👝🍍🥦,且具备突出的价格优势🥝👄🥔。在服务升级层面💘,火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品,全力助推Agent开发与应用💟💓,其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥿👢👝、数据处理🥿🍌👙、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再(zai)通胀,红利(li)底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我(wo)们继续维(wei)持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法,牛市(shi)上半场是金融再通胀,权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要,打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀,实(shi)际利率下行(xing)与资(zi)产价格上行**借贷需求,资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入(ru)实(shi)体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹(dan)性释(shi)放,同(tong)时通胀尚未回归,红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归,在观测到(dao)PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。
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2、“该法案无疑会增加赤字🍌🩲👚,不会对经济增长有太大贡献💯💋🤬,” 她补充道,并指出该法案主要侧重于延续现行税率🩲🍓,预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长😻。
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