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英国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘(pan)成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💕🍈🥾，港股更偏科技互联网🍓😈🍋，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩲，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🎒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍇🥒，从剔除金融的净利润占比来看🍆👞🥻👛，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥿🥻，消费（食饮8%👡🍌、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👗💗🤬、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👿😠🍋，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🤬👞、美团等互联网巨头，消费😈🥭、制造等行业占比不高🍓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍌🩱🥔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘👛💖，典型如16Q4-19Q4🌽👿，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧅💘🤍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、当(dang)地时(shi)间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以(yi)色列袭击与美国无关。如果(guo)美国受到伊朗(lang)“以任何方(fang)式或形(xing)式的攻击”，美国武装(zhuang)部队的全部力(li)量和威力将(jiang)以前所未有的水平进行打击。“不过(guo)，我们可以(yi)很容易地在伊朗和以色列之(zhi)间达成协议，结束这场(chang)血腥的冲突！！！”