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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》💞🍈，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补😈🥬，拓展资金、渠道等业务合作🩰😻🥕。

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华海清科(ke)：公司拟(ni)在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划(hua)扩建总产能为40万片/月，其中(zhong)首期建设产能为20万片/月，首期投资(zi)预计不超过5亿元。

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朗**际集团（08026）发布截至(zhi)2025年(nian)3月31日止年度(du)的全年业绩，持(chi)续经营业务收益1.07亿港元，同(tong)比增加17.66%；股东应占溢利(li)1006.8万港元(yuan)，上年同期股(gu)东应(ying)占亏损6892.6万港元，同比扭亏为盈；每股基本盈利0.69港仙。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力(li)。若后市上涨(zhang)主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

2、田希蒙：风险方面👗，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍄💯，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。