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今(jin)年(nian)以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增(zeng)量。截至2025年(nian)5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私(si)募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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在最近的一次采访中😡，奥特曼对用户对ChatGPT的信任程度表示惊讶。虽然承认它的广泛应用👄💓😈🥿🥔，但奥特曼强调，这项技术远非万无一失。

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国泰海通证券表示🥬🍊，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍆👘💞。而外部局势的缓和💞，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此👠🧄💯💓，判断7月底之前股市仍有上升空间🩲。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💛，大模型与AI Agent加速升级🥥👝🍅🩲👿。2025年6月11-12日🍇，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍈🍍，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍇💓🥬，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💞，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩰💗。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💖💌；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍄🥿，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🍈🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄🥕🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳💖💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🍋👄🍌，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕👜🩱👄，类似现象在2020年也出现过👿💟，我们称之为牛市阶段II🥦🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡👜💔🤬，7月科技风格占优的可能性较大💗👅。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👛👢🧡。2023年🧡🥻🥬🥬，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👝👘。