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维持年(nian)度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创(chuang)造和(he)分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思(si)路。

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