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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🩳💛、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥑💘；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👝，港股是全球的风险资产的避风港🍓，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧡💟🧄，但需要耐心等待🥒🥭👿🥾。

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另一名金融分析师也表达了担忧🧡🥑💛，鉴于联邦**仍然拥有房地美和房利美两家公司的绝大多数资产，如果本届**在托管的前提下上市👢🩰🥝，那么下一届**是否可能出台另一种控制的措施，这种不确定性无疑会在投资者中引发观望情绪。

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随着AI模型规模日(ri)益(yi)强大，AI推理的需求正在加速增长，能效比和成本更优(you)的ASIC定制化解决方案成为云端大厂竞相自(zi)研的方(fang)向，平均1-2年(nian)就会推出升级版本。国金证券认为ASIC相比GPU可针对业务场景(jing)做定制开发，大量的推理(li)算力以及降本诉(su)求(qiu)将有效带(dai)动ASIC的需求增长，看好ASIC设(she)计服务(wu)公司、以太(tai)网白盒交换机厂商与以太网(wang)交换芯片厂(chang)商、AEC厂商、PCB厂商。

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从(cong)消息面上看(kan)，“2025陆(lu)家(jia)嘴论坛(tan)”将于6月18日(ri)至19日召(zhao)开。本届论(lun)坛(tan)主题为“全球经济变局(ju)中的金(jin)融开(kai)放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理(li)部门将发布若干(gan)重大金(jin)融政策。

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1、日本野村综合研究所经济学家木内登英此前发文称，只要特朗普**继续坚持“美国优先”立场🍍，结合其关税政策等上任以来的一系列新政🥑🍅👢，日本企业将认识到美国是一个朝令夕改的高风险市场👄，不得不认真考虑收缩在美业务。

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