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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流(liu)收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市(shi)场走势产生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这(zhe)个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)