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1、3🍑👚🥝、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升👜🩲。以ATR134测算👛👚，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题💛，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🩱💕💗🥿。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍇。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👄，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🥿🥕💋🍓。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著👙🥬🍑🥿，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🍇🍄👡，未来掺混比例持续提升🥾，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🧡🥦🍑👗。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🥾👗🥦😠，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看👛，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次💔👝👙🥦。