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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期概(gai)率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延(yan)后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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