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行业配置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指(zhi)标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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根(gen)据(ju)少数党(dang)领袖查克・舒默的工作人员透露，民(min)主党人对共和党人使用 “现行政策基(ji)线” 来计算法案中(zhong)减税成本的做法感到愤怒，称此举掩盖了减税(shui)的真实成本。

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“当前或许是进行价值投资的良好时机🍈🍓🍌🍌，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格🥑。目前🩰💌🍄，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低🍊🥬💋、分红率较高的优质白马股😠🍈，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐🍊🍇。”杨德龙如是说。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的👄👢，一方面受到天气因素影响🩱🍊💌👜，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🥑，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🤬，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🥑👢👠💘🩲。若矿价下跌💕，中小矿山发运情况将增加不确定性🥻🧅🥬。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限👗🍒🍄🥔，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目🍓，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量👅、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🧄👿，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨💟🤬🍇。因为去年下半年产量较低🍓，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🧅🤍。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未(wei)能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复