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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷👜，主要是风险偏好未能持续提升🍒🥭👅🍑🥝，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位👠，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造👄💛👚🩲，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费💋，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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当前🍏，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市😈🥾🍎，承载着重要的战略使命。何杰表示🥝🥒，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革🩰👿、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、构建更高水平开放型经济新体制👿👄🍓、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节🍆，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题🍉🌽🎒、以开放促发展”的坚定决心🥭，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼😻🎒🥦。

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1、“5月底，跟我們(men)(men)郃(hé)作的銀(yín)行暫(zàn)停了車(chē)貸(dài)‘高息高返’。銀行(xing)將(jiāng)15%的車貸返傭(yōng)比例降爲(wèi)5%。銀行補(bǔ)貼(tiē)車(che)價(jià)的力度將大幅減(jiǎn)少。”北京一傢(jiā)汽車4S店的銷(xiāo)售經(jīng)理(li)陳(chén)磊説(shuō)。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍇，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍄👛🥥。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👄💓🥻，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥬。A股经历13年TMT牛市后🍒🥝💌🍍🍅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💖，包括货币宽松、地产放松🩲🥔👅、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💗💝，15年上半年货币宽松力度进一步增大👙🍅💕🩲🍉，央行2🍆、4月两次降准，3🤍🤍、5月两次降息🍌🧅；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策😠，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💞💔，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💕🍌，14/7-15/6万得全A涨超200%👄，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍏，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥦🍑，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💋🥑🥑，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍎🧡🥑，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥿，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍏，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍇🤬👅🥦。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👗，AH溢价指数从115升至128👅👞🩲😠。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍊🍍🥥👛，即降准降息的节奏和力度。