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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💌👙，表明美联储内部对降息预期的分歧💔🥦👝😈。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🤍，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍓，整体降息预期变化不大🥾🤬😻。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍆🍄🍋🥥，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🧡🩳🥾，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🍆🥔🍄🍄🥦，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥿。

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一箇(gè)大(da)揹(bēi)景：國(guó)(guo)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美(mei)國(guo)爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)(wan)億(yì)美元（約(yuē)(yue)7.18萬(wan)億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)(li)史新高。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能(neng)会(hui)影响(xiang)全球(qiu)大宗商品需(xu)求，因为澳大利亚的供应对(dui)象国也会受到冲击。”

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1、今年以来👢🥭🍊，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点😠👢💌🩳，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮💘👡、住宿、购物等多元消费热潮🧅💞。商业银行此举既是抢抓消费旺季🩳💝、获客活客的重要策略🍆，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：