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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力🧡🍍🥿💞，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🍆😻，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期👛💔🌽，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少💌，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部😈👘🍏🍒🍍，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🥕，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🧅💕，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会👚。

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上(shang)周五，在中东局势缓和和降息预期的推(tui)动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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下图展示了本周因(yin)子在沪深300、中证500和流动性1500股票(piao)池中的(de)表现，收益为(wei)剔除行业与市值影响后多头组合相对于(yu)基准指(zhi)数(shu)的超额收(shou)益。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂(zhi)等板块部分个股涨幅居前。截至收(shou)盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫(wei)星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、▶ 结合(he)工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行(xing)业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；