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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对(dui)美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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近(jin)期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀(zhang)预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上(shang)涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理降(jiang)低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而(er)这一点(dian)正是一季度部(bu)分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收(shou)益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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而无(wu)论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑(cheng)，还需要财务数据进一步增强，经营性(xing)现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势(shi)，从而强化投资者对权(quan)重指(zhi)数及优质股票(piao)自由现金流改善的预期，进(jin)一步提升A股的(de)自(zi)由(you)现金流收益率(lv)和(he)市场(chang)吸引(yin)力。在回报率(lv)逻辑持续强化的背(bei)景下，预计将进一步推动场(chang)外资金加大对A股的增持力度(du)。

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2、不过，Meta 对用户使用其模型的(de)方式(shi)施加了一些限制。例如，若企业产(chan)品的月活跃用户超过 7 亿，就(jiu)需(xu)要向 Meta 申请(qing)许可。